" إعلانات الشركات " يوم الأربعاء 2/3/2005م - الصفحة 2

Scorpion · 02-03-2005, 04:27 PM

مساء النور اخي الفاضل لمسات
بارك الله في مجهودك
تحيتي وتقديري

المـــــاء · 02-03-2005, 04:36 PM

مساء الخير وتحياتي للاخ لمسات والف شكر على جهوده

Scorpion · 02-03-2005, 04:48 PM

لأول مرة في المملكة العربية السعودية إصدار سندات دولية من البنك السعودي البريطاني

أصدر البنك السعودي البريطاني (ساب) أول سندات دولية تصدر من قبل مؤسسة سعودية. وتبلغ قيمة السندات الدولية الأولية التي أصدرها ساب 600 مليون دولار أمريكي وهي سندات ذات سعر عائم ومدة استحقاق تبلغ خمسه سنوات . وهذا الإصدار هو الإصدار الافتتاحي للبنك بموجب برنامج البنك الجديد لسندات اليورو متوسطة الأجل. وقبل البدء في هذا الإصدار زار وفد من مسؤولي البنك مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حيث قدم هناك عروضا إيضاحية حول الاهتمامات المتزايدة للمستثمرين الأجانب بالمملكة العربية السعودية. وكانت الاستجابة لهذه العروض جيدة للغاية سواء من ناحية هذا الإصدار الذي استقطب انتباه المستثمرين أو من ناحية الخصائص والمركزالإئتماني المتميز الذي يتمتع به البنك السعودي البريطاني. وقد تم التركيز في هذه اللقاءات مع المستثمرين حول الجدارة الائتمانية القوية لساب وكذالك التقييم المتميز الذي يحظى به (بما في ذلك درجة A- التي حصل عليها البنك مؤخرا من ستاندرد آند بورز) بالإضافه الى امتلاك مجموعة اتش اس بي سي(HSBC) لنسبة 40% من رأسماله وكذلك تميز البنك ، كمنشأه سعوديه، بنسبه معدل المخاطره إلى رأس المال والتي تبلغ 20%. وبفضل هذه العوامل مجتمعة فقد تمكن البنك من تحديد سعر منافس جدا للسندات المصدره وهو ليبور للدولار الأمريكي+41 نقطة أساس . هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي لسجل الطلب عند الإقفال قبل تحديد السعر وطرح السندات أكثر من 1 بليون دولار أمريكى. وقد تم تخصيص ما نسبته 53% في أوربا و 25% في الشرق الأوسط و22% في آسيا من مجموع التوزيعات النهائية للسندات. وشملت قائمة المستثمرين في هذه السندات كل من البنوك وشركات التأمين ومديري الصناديق والشركات والبنوك الخاصة. وعلق السيد/ جف كالفرت العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني قائلا : " نحن سعداء جدا بهذا الإصدارحيث وضعنا أساسا للقطاع المصرفي السعودي ومسرورون أيضا للنجاح الكبير الذي لاقته عروضنا وجهودنا لدى المستثمرين على الرغم من حداثة معرفتهم بالبنك وبالمملكة العربية السعودية،مما يعكس ثقه المستثمرين العالميين في الأقتصاد السعودي بوجه عام وبالبنك السعودي البريطاني بشكل خاص". وأضاف " إن ساب يعتزم لعب دور فاعل في أسواق رأس المال وإننا نتطلع للحفاظ على علاقاتنا الجيدة مع المستثمرين وإقامة علاقات جديدة من خلال إصداراتنا المستقبلية". وجدير بالذكر أن منسق البرنامج والمدير الوحيد لإصدار السندات المذكورة هو مجموعة إتش إس بى سى(HSBC) وهو أول بنك يتولى إدارة إصدار سندات يوروبوند لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجى .

02-03-2005, 04:27 PM	#11
Scorpion كاتب مميز تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 4,404	مشاركة: " إعلانات الشركات " يوم الأربعاء 2/3/2005م مساء النور اخي الفاضل لمسات بارك الله في مجهودك تحيتي وتقديري

02-03-2005, 04:36 PM	#12
المـــــاء متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 440	مشاركة: " إعلانات الشركات " يوم الأربعاء 2/3/2005م مساء الخير وتحياتي للاخ لمسات والف شكر على جهوده

02-03-2005, 04:48 PM	#13
Scorpion كاتب مميز تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 4,404	مشاركة: " إعلانات الشركات " يوم الأربعاء 2/3/2005م لأول مرة في المملكة العربية السعودية إصدار سندات دولية من البنك السعودي البريطاني أصدر البنك السعودي البريطاني (ساب) أول سندات دولية تصدر من قبل مؤسسة سعودية. وتبلغ قيمة السندات الدولية الأولية التي أصدرها ساب 600 مليون دولار أمريكي وهي سندات ذات سعر عائم ومدة استحقاق تبلغ خمسه سنوات . وهذا الإصدار هو الإصدار الافتتاحي للبنك بموجب برنامج البنك الجديد لسندات اليورو متوسطة الأجل. وقبل البدء في هذا الإصدار زار وفد من مسؤولي البنك مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حيث قدم هناك عروضا إيضاحية حول الاهتمامات المتزايدة للمستثمرين الأجانب بالمملكة العربية السعودية. وكانت الاستجابة لهذه العروض جيدة للغاية سواء من ناحية هذا الإصدار الذي استقطب انتباه المستثمرين أو من ناحية الخصائص والمركزالإئتماني المتميز الذي يتمتع به البنك السعودي البريطاني. وقد تم التركيز في هذه اللقاءات مع المستثمرين حول الجدارة الائتمانية القوية لساب وكذالك التقييم المتميز الذي يحظى به (بما في ذلك درجة A- التي حصل عليها البنك مؤخرا من ستاندرد آند بورز) بالإضافه الى امتلاك مجموعة اتش اس بي سي(HSBC) لنسبة 40% من رأسماله وكذلك تميز البنك ، كمنشأه سعوديه، بنسبه معدل المخاطره إلى رأس المال والتي تبلغ 20%. وبفضل هذه العوامل مجتمعة فقد تمكن البنك من تحديد سعر منافس جدا للسندات المصدره وهو ليبور للدولار الأمريكي+41 نقطة أساس . هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي لسجل الطلب عند الإقفال قبل تحديد السعر وطرح السندات أكثر من 1 بليون دولار أمريكى. وقد تم تخصيص ما نسبته 53% في أوربا و 25% في الشرق الأوسط و22% في آسيا من مجموع التوزيعات النهائية للسندات. وشملت قائمة المستثمرين في هذه السندات كل من البنوك وشركات التأمين ومديري الصناديق والشركات والبنوك الخاصة. وعلق السيد/ جف كالفرت العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني قائلا : " نحن سعداء جدا بهذا الإصدارحيث وضعنا أساسا للقطاع المصرفي السعودي ومسرورون أيضا للنجاح الكبير الذي لاقته عروضنا وجهودنا لدى المستثمرين على الرغم من حداثة معرفتهم بالبنك وبالمملكة العربية السعودية،مما يعكس ثقه المستثمرين العالميين في الأقتصاد السعودي بوجه عام وبالبنك السعودي البريطاني بشكل خاص". وأضاف " إن ساب يعتزم لعب دور فاعل في أسواق رأس المال وإننا نتطلع للحفاظ على علاقاتنا الجيدة مع المستثمرين وإقامة علاقات جديدة من خلال إصداراتنا المستقبلية". وجدير بالذكر أن منسق البرنامج والمدير الوحيد لإصدار السندات المذكورة هو مجموعة إتش إس بى سى(HSBC) وهو أول بنك يتولى إدارة إصدار سندات يوروبوند لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجى .