تحليل السوق المصرى مع مأمون المأمون

[مأمون المأمون]

تقرير السوق قبل جلسة 19 مايو


تعليق عام

تناولنا فى تقرير الامس ان كل المعطيات التى كانت متاحة امامنا وكانت تشير الى الارتداد ولكننا لم يكن فى استطاعتنا اتخاذها كمسلمات وكان يجب ان نضع فى الحسبان جميع الاحتمالات التى ما زالت واردة وهذا لاننا اكدنا ان السوق ليس من الطيبة بحيث يشير الى اتجاهه والا لأصبح الجميع بائعا او مشتريا وسنظل نؤكد على هذه المقولة مرارا وتكرارا

فقد بدات رحلة الصعود منذ 22 يناير عندما لا مسنا النقطة 9415 وظللنا فى صعود مستمر مع توقفات بسيطة لالتقاط الانفاس الى ان وصلنا 12039 اى صعود 2624 نقطة كان لابد من من التصحيح الذى لا مفر منه مهما حاولنا فصعود أكثر من 25 % من المؤشر ليس بالامر الهين واكب هذا الاكتتابات الضخمه وزيادات راس المال للعديد من الشركات مما اضعف السيولة بالسوق فجاء التصحيح وهبطنا الى نقطة 10159 بهبوط 1880 نقطة تمثل تقريب ثلثى الصعود او ازيد قليلا

وما نود ان نوضحه هو ان الهبوط الذى حدث كان طبيعيا جدا مهما كانت الاحداث المحيطة وكان حدوثة حتميا سواء كانت القرارت الاقتصادية او غيره كل ما فى الامر وما تغير هو شكل التصحيح فقد انتشرت الصورة الوردية للاسهم بشكل مبالغ فيه ومستهدفات خيالية لجميع الاسهم وسادت احلام الثراء وحتى من لم يكن مقتنع بما يدور الا انه كان يشترى خوفا من ان تفوته هذه المستهدفات التى لن تتكرر والمشكلة ان هذه الشائعات تمكنت من الجميع وانتشرت بصورة غير عادية وهذا هو المثير للدهشة

فلم يعطى سهم واحد منذ الهبوط من نقطة 12039 اشارة دخول امنه لسهم واحد وحتى ان اعطى اشارة وهمية فى جلسة ما تاتى الجلسة التى تليها لتلغى هذه الاشارة ولو راجعنا التقارير لجميع الاسهم خلال الفترة الماضية سنجد ان جميعها كانت مشروطه بعكس المؤشرات اتجاهها او تأكيد الصعود بالاغلاق فوق نقطة معينه

ان توقفنا عند نقطة تقترب من متوسط 200 يوم سواء بالنسبة للمؤشر او لمعظم الاسهم المؤثرة لم يكن شيئا عفويا او بالصدفة وهذا ما يطمئنا ان السوق ما زال بخير بمشيئة الله ولكننا ما زلنا نحتاج الى التاكيد بهذا الصعود الذى نتوقع بان يتم بنفس سيناريو الهبوط بحيث يصعد المؤشر اولا باوراسكومات ثم تصعد له الاسهم ولكن جلسة الغد ستكون حاسمه بمشيئة الله لتأكيد ابتعادنا عن نقطة الخطر وتأكيد الصعود او تذبذب السوق فى حدود امنه حيث ان هناك من اشترى على اقل الاسعار ومن حقه ان يجنى ارباحه بما تحمله من مخاطرة الشراء فى وقت كان يتدافع الجميع فيه للبيع

وبالتالى فلا ننتظر ان يصعد السوق كل يوم فسيكون هناك تذبذب لحين استقرار الامور مع العم اننا لم نكسر اللو السابق وهذا يعنى اننا فى حالة مواصلة الصعود متوقع اختراق الهاى السابق عند 12039 والوصول الى قمة جديدة ولا ننسى ان السوق اصبح له معالم مختلفة من ذبذبات عنيفة سواء بالنسبة للمؤشر او الاسهم نظرا للمضاربات القوية بالسوق وان الاسهم التى حدث لها طفرات سعرية فى الفترة السابقة قد عززت المراكز المالية لبعض المضاربين وزادت من قوتهم بمبالغ ضخمه من شأنها زيادة قوة وعنف المضاربات

ولا ننسى بان الاحلام الوردية انتشرت والسوق فى قمته فى اثناء التصريف والان يسود التشاؤم والخوف والارتباك فى وقت التجميع ما يدل على ان الميكر اى من كان اصبح بيننا وله قوة الوصول الينا وتوصيل المعلومة التى يريدها باسرع ما يمكن مما يدل على امتلاكه لوسائل قوية ومؤثرة فى كل مكان يتواجد فيه متعاملين وفى كل وسيلة يستقون منها معلوماتهم

ومما لا شك فيه ان اليوم ارتدت جميع المؤشرات وغيرت اتجاهها بعد توقف نزيف الهبوط ولكننا لن ناخذ هذا محل الاعتبار ما لم يتم تاكيده بجلسة الغد بمشيئة الله





المــــؤشـــــــــر

نمكن المؤشر اليوم من القفز من والصعود 390 نقطة والعودة الى لاقناة السعرية التى كان يتداول بها من قبل وتوقف عند المقاومة 10605 تماما ونامل بجلسة الغد بمشيئة الله بالاغلاق فوق هذه النقطة حتى يؤكد ارتداده

الدعم 10519/10424/10287/10159
المقاومة 10605/10734/10880

[مأمون المأمون]

مقالة بالعدد الخامس عشر من جريدة السهم الاحد 25 ما يو







تناولنا بالعدد الماضى الظروف التى احاطت بالسوق اثناء فترة التصحيح وكانت كل المعطيات تشير الى نهاية التصحيح بشكل فعلى واشرنا لذلك الا اننا فضلنا الا نسرف فى التفاؤل والتعامل مع الامور بكل احتمالاتها وتناولنا ايضا كيفية التعامل مع هذه الظروف والحلول اللازمة للخروج من الازمة لمن لم يتمكن من الخروج فى الوقت المناسب ووجد نفسه وسط الامواج والعواصف



ان ما حدث من تصحيح ليس بالامر الغريب ولا المفاجىء فليس من المنطقى ان يصعد المؤشر 2624 نقطة تمثل أكثر من 25 % من قيمة المؤشر ونندهش عند حدوث تصحيح واليوم وبعد وصول المؤشر الى 10660 واغلاقه فوق 10500 للجلسة الخامسة على التوالى نؤكد على انه يجب الا تمر الامور مرور العابرين ويجب علينا ان نستفيد من هذه التجربة ونخلص الى النتائج حتى نتمكن من تطوير ادائنا ابالشكل الذى يتناسب مع معطيات ومتغيرات السوق الذى يعتمد على الخبرات التراكمية من خلال الاحداث التى تمر بالمتعامل ولكن الاهم هو كيفية الاستفادة من هذه الاحداث وتحديد النواحى الايجابية والسلبية حتى نتمكن من صياغة الاستارتيجية المناسبة للتعامل مع السوق وكيفية توقع التصحيح فى قته المناسب



ومما لا شك فيه أن الاسبوع الماضى كان تجميع فى جميع الاسهم بلا استثناء على اقل الاسعار وكانت هناك فرص شرائية رائعه ولكن الملفت للنظر هو انتشار الحالة التشاؤمية والخوف والتردد وانتشار شائعات مزيد من الهبوط وان التماسك وهمى وانه لن يستمر طويلا واصبحت النصائح هنا وهناك بضرورة الخروج السريع ووقف الخسارة على اى حال فمهما كانت الخسارة الحالية هى افضل من الخسارة فيما بعد



وظهر اسلوب جديد بالسوق ففى وقت التصريف تبدأ الاخبار القوية التى يتم الهمس بها فى الاذن فى حين ان منتشرة لدى الجميع عن مستهدفات خيالية وتفاؤل للجميع بصعوده رهيب للسوق ونصائح الشراء الفورى على سعر السوق دون تفكير



اما فى وقت التجميع فيتم نشر مزيد من التشاؤم بين المتعاملين وتوقع مزيد من الهبوط ونصائح البيع الفورى بسعر السوق دون تفكير قبل ان يهبط السهم بنسب غير معتادة





ان هذا يلفت نظرنا الى ان الميكر اى من كان اصبح يمكنه الوصول لكل متعامل فى السوق واصبح لديه الادوات والسبل التى تمكنه من الاتصال بجميع المستثمرين وفى اسعر وقت ممكن لتوصيل الرسالة والمعلومة التى تخدم مصالحه وتحقق اغراضة خاصة ان هناك بعض المضاربين قد تطور ادائهم بعد تطورت ملاءتهم المالية بعد الطفرات التى حدثت فى كثير من الاسهم من صعود صاروخى من خمس الى عشر اضعاف السعر فى بعض الاسهم بخلاف ارباح المتاجرة مما يجعلنا نتوقع بتزايد حدة المضاربة والذبذبة السعرية فى الاسهم وفى السوق بصفة عامة خلال الفترة القادمة بمشيئة الله



ويجب علينا ان نستخدم المنطق والا ننسى ما فات ونستمر فى تعاملاتنا ونضعه نصب اعيننا بان السوق يستمر فى الصعود كم انه لا يستمر فى الهبوط وبالطبع فاننا نرى ان التصحيح قد انتهى ولكن ليس من المنطقى ان نتوقع ان يبدا السوق فى الصعود وانتهى الامر فستكون هناك ذبذبات فى السوق حتى تستقر الامور تماما فهناك من اشترى فى اسعار متدنية جدا فى لحظة خوف الجميع من شراء سهم واحد وهذا من حقه ان يجنى ارباحه فى لحظة تحقيقيه 20 % ربح وقبل ان يصل لسعر شراء من مر عليه قطار التصحيح وهناك عامل اخر وهو تجميع المحترفين والمؤسسات الذى لا يتم ف ىجلية واخرى ولكنه يحتاج الى فترة من الوقت وعدد من الجلسات حتى يتمكن هؤلاء من الحصول على كمياتهم فى مستويات سعرية منخفضة وهذ1ا ما توقعناه مساء الثلاثاء الماضى بان يحدث تدئه او تجميد للاسعار حيث كانت معظم الاسعار تقف على ابواب مقاومات وجميع مؤشارتها تؤيد تجاوز هذه المقاومات الامر الذى كان من شانه ان تنطلق هذه الاسهم الى مستويات سعرية عالية قبل ان يتم تجميعها بالكميات المناسبة وهو ما حدث يوم الاربعاء بالتحديد ولكن الخميس ظهرت القوة الشرائية بشكل واضح مما ادى الى عودة الثقة والطمانينة مرة اخرى







المجموعه المالية هيرمس







ارتد السهم من سعر 44 جنيه وكنا قد حددنا من قبل ومن فترة طويلة بان مستهدفه الهبوطى ما بين 45/47 جنيه وها هو يحققها تماما بفارق جنيه واحد وهو الان يقف بالقرب نقطة مقاومة قوية 54 جنيه حيث اناه تمثل نقطة الالتقاء مع خط التريند الصاعد منذ يونيو 2006 وان كانت جميع المؤشرات تشير الى امكانية اختراق هذه المقاومة الا انه يحتاج ال ىحجم تنفيذات عالى خلالا لفترة القادمة بمشيئة الله سواء لاختراق خط التريند الصاعد او منطقة حزام المقاومات ما بين 55/57.5 ولا شك ان 57.5 نقطة مقاومة قوية جدا لا نعتقد ان يتمكن السهم من اختراقها من اول مرة فى ظل تداول عادى الا اذا كان هناك قوة دافعة قوية جدا



الدعم 52.92/52.32/50.74

المقاومة 53.30/54.16/55.05/55.58/56.84/57.52





مدينة نصر للاسكان والتعمير





ما زال السهم يتداول ما بين نقطة دعم 59 ونقطة مقاومة قوية جدا 64.5لم يلمسها ولكنه اقترب منها فقط ويحتاج لحجم تنفيذات قوى جدا لاختراقها ومما لا شك فيه ان هذا المستوى السعرى مقارنة بالسهم يعتبر سعرا مغريا ومنطقة تجميع جيدة حيثان مستوى المقاومة القوى بعد هذه النقطة عند 71.45





الدعم 60.13/59.05/58.24

المقاومة 62.15/63.09/64.5







سهم الاسبوع







القاهرة للاستثمار والتمية العقارية ((CIRA





من الاسهم التى لم تأخذ مكانها الطبيعى بعد حيث ان عدد اسهم الشركة 4.76 مليون سهم ويعمل بمضاعف ربحية اقل من 2 وهذا من النادر وجوده بالسوق حاليا حقق عام 2007 ربح 21.6 مليون بزيادة 295% عن عام 2006 تم توزيع 4% من الارباح واحتجاز الباقى وفى عام 2008 تم تحقيق 15.629 مليون عن الربع الاول بزيادة 223 % عن نفس الفترة عام 2007 مما يدل عن وجود ادارة واعية تقوم على التطوير المستمر للشركة



اغلق السهم فى جلسة الخميس فوق احدى المقامات الهامة 30.7 وجميع مؤشراته تشير الى مواصلة الصعود ومن الواضح دخول قوة شرائية قوية فى السهم تحاول تجميعه باقل لااسعار ونتوقع ان نرى طفرة سعرية قوية فى هذا السهم فى حال تجاوز قمته 36.95 ولكن يجب فى ذات الوقت يجب ان ناخذ فى الاعتبار انه لا يوجد سهم يواصل الصعود دون توقفات



الدعم 30.75/30.05/29.29/28.82

المقاومة 31.51/32.16/33.09







رابط تحميل العدد http://www.4shared.com/account/file/...f9/____15.html

[مأمون المأمون]

تقرير السوق قبل جلسة 25 مايو

تعليق عام


تناولنا بالعدد الماضى الظروف التى احاطت بالسوق اثناء فترة التصحيح وكانت كل المعطيات تشير الى نهاية التصحيح بشكل فعلى واشرنا لذلك الا اننا فضلنا الا نسرف فى التفاؤل والتعامل مع الامور بكل احتمالاتها وتناولنا ايضا كيفية التعامل مع هذه الظروف والحلول اللازمة للخروج من الازمة لمن لم يتمكن من الخروج فى الوقت المناسب ووجد نفسه وسط الامواج والعواصف

ان ما حدث من تصحيح ليس بالامر الغريب ولا المفاجىء فليس من المنطقى ان يصعد المؤشر 2624 نقطة تمثل أكثر من 25 % من قيمة المؤشر ونندهش عند حدوث تصحيح واليوم وبعد وصول المؤشر الى 10660 واغلاقه فوق 10500 للجلسة الخامسة على التوالى نؤكد على انه يجب الا تمر الامور مرور العابرين ويجب علينا ان نستفيد من هذه التجربة ونخلص الى النتائج حتى نتمكن من تطوير ادائنا ابالشكل الذى يتناسب مع معطيات ومتغيرات السوق الذى يعتمد على الخبرات التراكمية من خلال الاحداث التى تمر بالمتعامل ولكن الاهم هو كيفية الاستفادة من هذه الاحداث وتحديد النواحى الايجابية والسلبية حتى نتمكن من صياغة الاستارتيجية المناسبة للتعامل مع السوق وكيفية توقع التصحيح فى قته المناسب

ومما لا شك فيه أن الاسبوع الماضى كان تجميع فى جميع الاسهم بلا استثناء على اقل الاسعار وكانت هناك فرص شرائية رائعه ولكن الملفت للنظر هو انتشار الحالة التشاؤمية والخوف والتردد وانتشار شائعات مزيد من الهبوط وان التماسك وهمى وانه لن يستمر طويلا واصبحت النصائح هنا وهناك بضرورة الخروج السريع ووقف الخسارة على اى حال فمهما كانت الخسارة الحالية هى افضل من الخسارة فيما بعد

وظهر اسلوب جديد بالسوق ففى وقت التصريف تبدأ الاخبار القوية التى يتم الهمس بها فى الاذن فى حين ان منتشرة لدى الجميع عن مستهدفات خيالية وتفاؤل للجميع بصعوده رهيب للسوق ونصائح الشراء الفورى على سعر السوق دون تفكير

اما فى وقت التجميع فيتم نشر مزيد من التشاؤم بين المتعاملين وتوقع مزيد من الهبوط ونصائح البيع الفورى بسعر السوق دون تفكير قبل ان يهبط السهم بنسب غير معتادة


ان هذا يلفت نظرنا الى ان الميكر اى من كان اصبح يمكنه الوصول لكل متعامل فى السوق واصبح لديه الادوات والسبل التى تمكنه من الاتصال بجميع المستثمرين وفى اسعر وقت ممكن لتوصيل الرسالة والمعلومة التى تخدم مصالحه وتحقق اغراضة خاصة ان هناك بعض المضاربين قد تطور ادائهم بعد تطورت ملاءتهم المالية بعد الطفرات التى حدثت فى كثير من الاسهم من صعود صاروخى من خمس الى عشر اضعاف السعر فى بعض الاسهم بخلاف ارباح المتاجرة مما يجعلنا نتوقع بتزايد حدة المضاربة والذبذبة السعرية فى الاسهم وفى السوق بصفة عامة خلال الفترة القادمة بمشيئة الله

ويجب علينا ان نستخدم المنطق والا ننسى ما فات ونستمر فى تعاملاتنا ونضعه نصب اعيننا بان السوق يستمر فى الصعود كم انه لا يستمر فى الهبوط وبالطبع فاننا نرى ان التصحيح قد انتهى ولكن ليس من المنطقى ان نتوقع ان يبدا السوق فى الصعود وانتهى الامر فستكون هناك ذبذبات فى السوق حتى تستقر الامور تماما فهناك من اشترى فى اسعار متدنية جدا فى لحظة خوف الجميع من شراء سهم واحد وهذا من حقه ان يجنى ارباحه فى لحظة تحقيقيه 20 % ربح وقبل ان يصل لسعر شراء من مر عليه قطار التصحيح وهناك عامل اخر وهو تجميع المحترفين والمؤسسات الذى لا يتم ف ىجلية واخرى ولكنه يحتاج الى فترة من الوقت وعدد من الجلسات حتى يتمكن هؤلاء من الحصول على كمياتهم فى مستويات سعرية منخفضة وهذ1ا ما توقعناه مساء الثلاثاء الماضى بان يحدث تدئه او تجميد للاسعار حيث كانت معظم الاسعار تقف على ابواب مقاومات وجميع مؤشارتها تؤيد تجاوز هذه المقاومات الامر الذى كان من شانه ان تنطلق هذه الاسهم الى مستويات سعرية عالية قبل ان يتم تجميعها بالكميات المناسبة وهو ما حدث يوم الاربعاء بالتحديد ولكن الخميس ظهرت القوة الشرائية بشكل واضح مما ادى الى عودة الثقة والطمانينة مرة اخرى

المـــؤشـــــــــر

بمراجعه ما تم عند ملامسة النقطة 9415 والارتداد منها سنجد نفس الجلسات تتكرر بصورة شبه مطابقة وهو ما يترجم سلوك المتعاملين من شراء باسعار رخيصه والبيع على التسوية عند الارتداد لانها تحقق لهم ربح لا باس به ال ىجانب الضغط من جانب المحترفين لاستكمال تجميع باقى كمياتهم الى ان يستقر السوق ويبدا فى رحلته الصعودية التى حسب ما تم سابقا تبدا من الغد بمشيئة الله تعالى وجمي عالمؤشرا تتؤيد هذا بقوة

الدعم 10610/10500/10321
المقاومة 10733/10833/10977


العربية لحليج الاقطان

اغلق السهم عند 10.29 فوق احدى مقاومات فيبوناتشى بقرشين اصبحت دعما يهمنا ان يؤكد تداوله فوق هذه النقطة 10.27 فى جلسة الاحد بمشيئة الله حيث ان هذه النقطة تتوافق مع نقطة الالتقاء مع متوسط 100 يوم وان كانت جميع المؤشرات تشير الى الصعود بقوة وتؤكده

الدعم 10.27/10.11/9.93/9.66
المقاومة 10.55/10.82/11.04/11.31


العربية بولفارا

تخطى السهم متوسط 100 يوم واغلق فوقه ولكنه يقف عند نقطة مقاومة 9.38 ولديه عدة مقاومات قوية فى انتظاره لذا فهو يحتاج الى حجم تنفيذات قوى حتى يتمكن من تجاوز حزام المقاومات وان كانت جميع مؤشراته تشير الى مواصلة الصعود

الدعم 9.04/8.71/8.62
المقاومة 9.4/9.59/9.85/10.25


النصر للملابس والمنسوجات كابو

لم يتمكن السهم من اختراق المقاومة 3.88 من المرة الاولى وهبط ومن الواضح انه سيعيد المحاولة مرة اخرى ونامل ان ينجح هذه المرة حيث يشير مؤشر السيولة لدخول سيولة جيدة بالسهم وكذلك مؤشرا تلجميع يوضح وجود تجميع قوى بالسهم


الدعك 3.62/3.51/3.43/3.25


أسيك للتعدين

تمكن السهم من تعويض الكثير مما فقده اثناء مرحلة الهبوط وتخطى مقاومات كان من الصعب تخطيها بسهولة قو ةاعادته للصدارة مرة اخرى وكان هذا بفعل الخبر الذى اعلن عنه عن زيادة راس المال باسهم مجانية واغلق لاول مرة منذ فترة طيولة فوق متوسط 50 يوما وبالطبع فجميع مؤشراته تشير الى مزيد من الصعود

الدعم 215/208/200
المقاومة 219/223/227/233/238/245


المجموعه المالية هيرمس
ارتد السهم من سعر 44 جنيه وكنا قد حددنا من قبل ومن فترة طويلة بان مستهدفه الهبوطى ما بين 45/47 جنيه وها هو يحققها تماما بفارق جنيه واحد وهو الان يقف بالقرب نقطة مقاومة قوية 54 جنيه حيث اناه تمثل نقطة الالتقاء مع خط التريند الصاعد منذ يونيو 2006 وان كانت جميع المؤشرات تشير الى امكانية اختراق هذه المقاومة الا انه يحتاج ال ىحجم تنفيذات عالى خلالا لفترة القادمة بمشيئة الله سواء لاختراق خط التريند الصاعد او منطقة حزام المقاومات ما بين 55/57.5 ولا شك ان 57.5 نقطة مقاومة قوية جدا لا نعتقد ان يتمكن السهم من اختراقها من اول مرة فى ظل تداول عادى الا اذا كان هناك قوة دافعة قوية جدا

الدعم 52.92/52.32/50.74
المقاومة 53.30/54.16/55.05/55.58/56.84/57.52

الاهلى للتنمية والاستثمار

تمكن السهم من تجاوز قمته السابقة وجميع مؤشراته تشير الى مواصلة صعوده بقوة وواضح مستهدف له عند 105 جنيه لذا يجب مراقبة تنفيذاته للتاكد من مواصلة رحلة الصعود بتنفيذات قوية

الدعم 71.30/67.71/65.99
المقاومة 76.72/78.66/84.5

جنوب الوادى للاسمنت

يتذبذب السهم ما بين الدعم 32.67 والمقاومة 34.66 ومؤشراته مذبذبة نتيجة هذا التعريض وان كان مؤشر التجميع يشير ال ىالتجمع بقوة فى السهم ويظهر له مستهدف 50 جنيه فى حالة تخطى الماقومة بقوة وبحجم تنفيذات عالى ليست هذه فحسب بل ان الطريق حتى هذا المستهدف ملىء بالمقاومات التى تحتاج الى قوة كبير ةفى التنفيذات للوصول اليها


الدعم 32.67/32.05/31.65

المقاومة 34.37/35.73/36.47/37.09

المصرية للمنتجعات السياحية

ما زال السهم غير قادر عل ىتخطى المقاومة 7.82 ولكن من الواضح التجميع فيه وقد يخترقها فى اى وقت وفى حال اختراقها بقوة وحجم تنفيذات عالى فسيعود السهم سريعا ال ىمنطقة تذبذبة مبدئيا 8.26/9
ومعظم المؤشرات يشير الى مواصلة الصعود

الدعم 7.6/7.43/7.20
المقاومة 7.7/7.82/8.07/8.26


الكابلات الكهربائية

ما زال السهم يحاول اختراق نقطة الانطلاق له عند 3.16 حيث انها نقطة مقاومة قوية كما كانت دعما قويا ولكنه كسر بسهول ةف ىالهبوط نظرا لحالة الرعب بين المتعاملين ولكن اختراقه ما زال يمثل صعوبة للسهم وان كانت مؤشرات السيولة والتجميع نجد اشارتهما ايجابية مما يشير الى امكانية اختراق السهم لهذه المقاومة الحصينه لاختبار المقاومة القوية الاخرى عند 3.26

الدعم 3.03/2.98/2.91/2.84
المقاومة 3.11/3.16/3.21/3.26

مدينة نصر للاسكان والتعمير
ما زال السهم يتداول ما بين نقطة دعم 59 ونقطة مقاومة قوية جدا 64.5لم يلمسها ولكنه اقترب منها فقط ويحتاج لحجم تنفيذات قوى جدا لاختراقها ومما لا شك فيه ان هذا المستوى السعرى مقارنة بالسهم يعتبر سعرا مغريا ومنطقة تجميع جيدة حيثان مستوى المقاومة القوى بعد هذه النقطة عند 71.45


الدعم 60.13/59.05/58.24
المقاومة 62.15/63.09/64.5


القاهرة للاسكان والتعمير

اداء جيد للسهم وتجاوز العديد من المقاومات الصعبة بحجم تنفيذات لا باس به يتجاوز الايام الماضية وتوقف السهم عند نقطة المقاومة 28 جنيه وجميع مؤشراته تشير الى اختراق هذه المقاومه وعودة السهم للصورة مرة اخرى واختراق المقاومات الواحدة تلو الاخرى

الدعم 26.72/26.16/25.41
المقاومة 27.03/27.55/28.10/28.53


القاهرة للاستثمار والتمية العقارية ((CIRA


من الاسهم التى لم تأخذ مكانها الطبيعى بعد حيث ان عدد اسهم الشركة 4.76 مليون سهم ويعمل بمضاعف ربحية اقل من 2 وهذا من النادر وجوده بالسوق حاليا حقق عام 2007 ربح 21.6 مليون بزيادة 295% عن عام 2006 تم توزيع 4% من الارباح واحتجاز الباقى وفى عام 2008 تم تحقيق 15.629 مليون عن الربع الاول بزيادة 223 % عن نفس الفترة عام 2007 مما يدل عن وجود ادارة واعية تقوم على التطوير المستمر للشركة

اغلق السهم فى جلسة الخميس فوق احدى المقامات الهامة 30.7 وجميع مؤشراته تشير الى مواصلة الصعود ومن الواضح دخول قوة شرائية قوية فى السهم تحاول تجميعه باقل لااسعار ونتوقع ان نرى طفرة سعرية قوية فى هذا السهم فى حال تجاوز قمته 36.95 ولكن يجب فى ذات الوقت يجب ان ناخذ فى الاعتبار انه لا يوجد سهم يواصل الصعود دون توقفات

الدعم 30.75/30.05/29.29/28.82
المقاومة 31.51/32.16/33.09

ملاحظات عامة :-

• نجد دائما كثير من الاسهم فى اتجاهات هابطة ولكن يشير مؤشر السيولة الى دخول سيولة بالسهم مما يؤكد وقوع السهم تحت الضغط للتجميع ويجب ان نعلم ان التجميع يكون مع انخفاض السعر دائما وليس فى قفزاته وان الصعود القوى يكون للوصول الى مستهدفات البيع
• من يتبع نقاط الدعم والمقاومة لن يقع فريسة التعلق بالمستهدفات الخيالية ولن يطوله اى تصحيح او هبوط سعرى وذلك لانه سيشترى فى نقاط صحيحية ويبيع فى نقاط صحيحة
• نلاحظ بعض الاسهم دعومها او مقاوماتها قريبة جدا من بعضها واحببت اظهارها حتى نتبين قوة المنطقة السعرية دعما كانت او مقاومة
• برغم ان هناك اسهم اتجاهها واضحا سواء كان صعودا او هبوطا الا اننا نضع نقاط الصعود والهبوط حتى يكون لدى المستثمر المرونه للمتابعه اثناء الجلسة ان عكس السهم اتجاهه لاى سبب او خبر

[مأمون المأمون]

تقرير السوق قبل جلسة 27 مايــــــــــو



تعليق عام

بحجم تداول 1.7 مليار جنيه تقريب اغلق المؤشر على 10830 بارتفاع 27.79 نقطة فى الوقت الذى ما زال فيه البيع من قبل الاجانب والعرب والمؤسسات مستمرا مما يدل على ان اتساع قاعدة الاستثمار بالبورصة من قبل المصريين اصبحت كبيرة جدا واصبح للافراد دورا مؤثرا فى حركة السوق وثباته خاصة بعد حالة الثبات وزوال حالة الرعب التى كانت لدى المتعاملين من حدوث اى انهيار

ومما لا شك فيه ان هناك بعض الاسهم قد تمكنت من الارتداد والوصول لنفس مستوى الاسعار التى كانت عندما كان المؤشر عند 12000 مما يدل اننا قد نشهد مستويات سعرية جديدة لكثير من الاسهم عندما يصل المؤشر مجددا لنفس النقطة والتى نتوقع ان يتخطاها بمشيئة الله وان كان هذا لا يمنع مرورنا بجلسات جنى ارباح صحية ليتمكن السوق من مواصلة مستهدافاته


المـــؤشـــــــر

تمكن المؤشر من الاغلاق فوق نقطة المقاومة 10735 للجلسة الثانية على التوالى ولديه اختبار حقيقيى فى مواجهة نقطة المقاومة 10880 حيث انها من النقاط القوية التى نتمنى ان يتمكن المؤشر من اختراقها والاغلاق فوقها خاصة ان يليها نقطة 10980 التى تمثل احدى نقاط فيبوناتشى القوية الى جانب اناه تمثل نقطة الالتقاء مع متوسط 100 يوم وفى هذه الحالة سنحتاج لقوة دافعة قوية جدا بالسوق لتخطى هذه النقطة التى ستعطى دفعة قوية جدا للمؤشر فى حال اختراقها الى جانب ان تصبح دعما قويا بمشيئة الله

الدعم 10735/10594/10500
المقاومة 10858/10943/11081


العربية لحليج الاقطان

تعرض السهم لجنى ارباح صحى جدا وفى مصلحة السهم سوف يساعده كثيرا فى المضى لتحقيق مستهدفاته وقد احترم الدعم 10.28 وتوقف عنده تماما وما زال يغلق فوق متوسط 100 يوم وقد يلامس السهم 10.10 سريعا قبل معاودة صعوده مرة اخرى

الدعم 10.27/10.10/9.95
المقاومة 10.54/10.75/10.82/11.04


العربية بولفار

مر السهم بجنى ارباح سريع وتمكن من اعادة الامور الى نصابها فى نفس الجلسة والارتدادا مرة اخرى واحترم الدعم 8.99 ونتوقع بان يعود صعوده بقوةى من جلسة الثلاثاء بمشيئة الله

الدعم 9.17/8.99/8.75
المقاومة 9.38/9.54/9.81/10.00




الاهلى للتنمية ولااستثمار

ما زال السهم يواصل اداءه بثبات وقوة وفى طريقه لتحقيق مستهدفه الذى تحدثنا عنه من قبل 105 وجميع مؤشراته تؤيد ذلك

الدعم 78.61/75.31/71.31
المقاومة 84.51/90/96.84


البنك الوطنى للتنمية

السهم الذى ينتظر الجميع اضافة اسهم الزيادة التى طال انتظارها بالفعل ولكن نحمد الله انها لم يكن فى موعدها فى اثناء فترة التصحيح والا لكان السهم قد تعرض لهزات عنيفه ليست فى صالح جميع مساهميه وبدا السهم فى الارتداد مرة اخرى من القاع الذى كان قد وصل اليه ونتوقع مزيد من الصعود للسهم تميهدا لاستيعاب اسهم الزيادة
وقد احترم السهم اليوم مستوى المقاومة 17.5 الت ىنأمل فى اختراقها بجلسة الغد بمشيئة الله والاغلاق فوقها حتى يواصل السهم صعوده المتواصل منذ ثلاث جلسات وجميع مؤشراته تدعم مزيد من الصعود

الدعم 16.87/16.73/16.34/16.11
المقاومة 17.06/17.31/17.5/17.76

المالية والصناعية

ما زال السهم يتارجح منتظرا اعلان خبر موعد التجزئة وتوزيع الاسهم المجانية والمفترض انها اقتربت كثيرا واحتر اليوم الدعم 350 جنيه وهو دعم قوى استطاع رد السهم من قبل سواء صعودا او هبوطا ونعقد ان هسيكون هناك طفرة سعرية منتظر بالسهم مع اعلان مواعيد التجزئة وتوزيع الاسهم

الدعم 350/343/335/323
المقاومة 363/368/374/381


الكابلات الكهربائية

احترم السهم دعمه اليوم عند 3.03 وهو دعم قوى يتوافق مع انخفاض كمية التنفيذ مما يعكس عدم وجود البائع ونتوقع بدء صعود السهم بداية من جلسة الغد بمشيئة الله ولكنه سيحتاج لتنفيذ حجم تنفيذات ضخم وقوى حتى يتمكن من اختراق حزام المقاومات الذى ينتظره فى رحلة صعوده

الدعم 3.03/2.98/2.84
المقاومة 3.11/3.20/3.28/3.34/3.43/3.58

العامة للصوامع والتخزين

مر السهم بمرحلة طويلة من الضغط والتجميع مخالفا باقى اسهم القطاع التى صعدت بنسب كبيرة ولكننا ما زلنا نرى مستهدف 120 فى السهم واصبح واضحا جدا مع مراعاة اختراق نقاط المقاومة القوية فى طريقه وكذلك اختراق القمة عند 94.75

الدعم 69.69/67.34/66.16
المقاومة 72.83/74.79/77.14

المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى

اغلق السهم تحت دعم هام 12.34 كنا نتمنى الا يكسره خاصة وانه اما مقاومة قوية جدا عند 12.58 وجميع المؤشرات تشير الى امكانية مواصلة السهم لهبوط ليختبر نقطة الدعم الاول عند 11.9 وكل الاتحمالات واردة حسب توجيه السيولة فاما يواصل السهم هبوطه ليختبر نقطة الدعم 11.9 او يرتج من بداية الجلسة حيث ان جميع المؤشرات بالرغم من انها تشير للهبوط الا اناه فى مستويات منخفضة وسيكون الفيصل لحجم التنفيذات عند نقاط الدعم والمقاومة ليحدد السهم تجاهه بوضوح
الدعم 12.02/11.9/11.69/11.48/11.26
المقاومة 12.32/12.58/12.79/13.02

اليكو

جولة صعودية جديدة من دخول المقصورة وزيادة راس المال بثلاث اسهم لكل سهم

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

اداء قوى ورائع يتناسب مع مكانة السهم ومن الواضح ما زال لديه الكثير ليصل الى مستهدفه خاصة بعد الطفرة الغير عادية لرفيقه القاهرة للاستثمار والتنمية ووصلوله الى 220 جنيه مما قد ينعكس بتاثير كبير على السهم حيث انه فى بداية صعوده

النيل للكبريت

اداء قوى ومتميز للسهم وفى طريقه لاختبار نقطة 74 التى ستكون النقطة الفاصلة للسهم حيث ان تخطيها بقوة وبحجم تنفيذات قوى ياخذ السهم الى 100 جنيه كمستهدف اول

قطاع الحليج

من الواضح ان القطاع ككل على وشك بداية صعود جيد لجميع اسهمه بعد تجميعها فى نقاط ممتازة

قطاع البنوك

بدات تظهر بوادر تحرك قطاع البنوك بقوة خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب بيع بنك القاهرة وكذلك ضم اسهم الزيادة للبنك الوطنى للتنمية التى طال انتظارها

ملاحظات عامة :-

• نجد دائما كثير من الاسهم فى اتجاهات هابطة ولكن يشير مؤشر السيولة الى دخول سيولة بالسهم مما يؤكد وقوع السهم تحت الضغط للتجميع ويجب ان نعلم ان التجميع يكون مع انخفاض السعر دائما وليس فى قفزاته وان الصعود القوى يكون للوصول الى مستهدفات البيع
• من يتبع نقاط الدعم والمقاومة لن يقع فريسة التعلق بالمستهدفات الخيالية ولن يطوله اى تصحيح او هبوط سعرى وذلك لانه سيشترى فى نقاط صحيحية ويبيع فى نقاط صحيحة
• نلاحظ بعض الاسهم دعومها او مقاوماتها قريبة جدا من بعضها واحببت اظهارها حتى نتبين قوة المنطقة السعرية دعما كانت او مقاومة
• برغم ان هناك اسهم اتجاهها واضحا سواء كان صعودا او هبوطا الا اننا نضع نقاط الصعود والهبوط حتى يكون لدى المستثمر المرونه للمتابعه اثناء الجلسة ان عكس السهم اتجاهه لاى سبب او خبر

[مأمون المأمون]

تعليق عام

بحجم تداولات 2.7 مليار جنيه تقريبا اغلق المؤشر عند 10998.99 بارتفاع 168.16 نقطة وهو شىء يحدث منذ فترة طويلة ان يتخطى التداول 2.5 مليار جنيه وقد لوحظ وجود اتجاه بيعى فى كثير من الاسهم التى حققت صعود بنسب جيدة لجنى الارباح خاصة ان الجميع يعلم ان يومى الاربعاء والخميس نهاية الاسبوع وفى ذات الوقت نهاية الشهر وما يترتب عليه من تسوية مديونيات خاصة واننا نتوقع ارتفاع حجم المديونيات خلال هذا الشهر نظرا للهبوط العنيف بالسوق الامر الذى جعل العديد من المتعاملين يلجاون الى كشف حساباتهم لمحاولة تحسين الاسعار بالمتوسطات مما قد ينتج عنه تدافع بيعى

لذا فارتفاع حجم التداول بجلسة اليوم يوحى لنا بخروج الكثيرين من بعض الاسهم وليس كلها حيث ان هناك بعض الاسهم لم تبدا تحركها بعد وهذا ما نؤكده خلال الفترة الحالية بان يكون الصعود والهبوط نوعى وقطاعى وليس على جميع الاسهم والقطاعات خاصة واننا نتوقع الا نتعرض لهزة كبيرة بل مجرد موجه ارباح عابرة وتسوية مديونيات لاستعادة الاسهم قوتها مرة اخرى خاصة واننا مقبلين على احداث كبيرة كبيع بنك القاهرة واعلان تيليكوم اعادة شراء اسهم مرة اخرى

ويجب الا ننسى اننا صعدنا مايقارب حوالى الف نقطة دون اى توقفات تذكر وان هناك بعض الاسهم تكمنت من الوصول لنفس اسعارها عندما كان المؤشر 12000 والبعض الاخر قد تخطى بالفعل اسعاره عند قمة المؤشر
لذلك فاى جنى ارباح سيكون صحى جدا للسوق بان يعاود صعوده مرة اخرى بعزم وقوة اكثر

[مأمون المأمون]

تحليل السوق قبل جلسة 1 يونيو

تعليق عام


توقعنا منذ انتهاء التصحيح بأن السوق لن يستقر ويبدا رحلته الصعودية دون مروره بسلسلة من التذبذبات البسيطة صعودا وهبوطا حتى تستقر الامور ويبدا فى الصعود القوى المنتظر بمشيئة الله

ولقد كانت احداث شهر مايو قوية لما مررنا به من تصحيح قوى ومفاجىء للاغلبية الامر الذى اضطر الكثير من المتعاملين بمحاولة تحسين متوسطات اسعارهم سواء عن طريق الشراء بالهامش او بكشف حساباتهم لدى شركات السمسرة مما ادى لارتفاع معدل المبالغ المشكوفة هذا الشهر عن معدلها الطبيعى الى ان جاءت نهاية الاسبوع الماضى التى واكبت نهاية الشهر وتسوية الحسابات واغلاق المديوينات فكان هناك تدافع بيعى لتسوية هذه المبالغ مما اى لتحرك البعض الاخر الذى تمكن من الشراء فى اسعار متدنية اثناء التصحيح الى جنى ارباحه مما زاد من حدة البيع حتى اننا لاول مرة منذ بداية التصحيح نجد خلال يومى نهاية الاسبوع يتخطى حجم التداول 2 مليار جنيه ووصل الاربعاء الى اكثر من 2.5 مليار

وعلى الرغم من هذا التدافع البيعى وجنى الارباح السريع الا انه كان صحيا جدا للسوق حيث اننا كنا قد صعدنا ما يقارب الف نقطة دون اى توقفات ولا نبالغ ان هذه الوقفه سيكون لها دورا كبيرا فى دفع عجلة الصعود وسرعته بقوة بمشيئة الله ولكننا تعودنا الا نفرط فى التفاؤل واننا امامنا العديد من النقاط التى يجب اجتيازها اولا حتى نتمكن من الحديث عن هذه المستهدفا ت العالية استنادا على مبدأنا الذى دائما ما نردده وهو ان السوق ليس من الطيبة ليحدد اتجاهه صعودا او هبوطا

ونرصد خلال هذا الاسبوع ملحوظة غاية فى الاهمية وهو انه فى بعض الجلسات اتجه الاجانب الى البيع وبفارق كبير الا انه لم يؤثر على السوق كما المعتاد سابقا على الرغم من اهميتهم وقوة حجمهم بالسوق الا ان اتساع قاعدة المتعاملين بالسوق المصرى من الافراد اصبح لهم وجود قوى واصبحوا قوة شرائية مؤثرة

وقد كشفت جلسة الخميس عن التجميع فى كثير من الاسهم ووجود قوة شرائية تمكنت من استيعاب البائع المضطر للبيع مما يدل ان بداية الاسبوع التى ستتوافق مع بداية شهر يوينو ستكون بداية جيدة بمشيئة الله لما تمثله من مواقف مالية جديدة للعملاء وانتهاء موجة البيع ولا ننسى الاحداث القوية المنتظرة بمشيئة الله التى تتمثل فى طرح بنك القاهرة للبيع وكذلك مزايدة رخصة التليفون الثابت الى جانب ضم اسهم الزيادة للبنك الوطنى التى سيكون لها دورا فعال فى تحريك قطاع البنوك ككل

وكان هناك حدث هام جدا حيث اعلنت تيليكوم اعادة شراء اسهم للمرة الثانية بعد اقل من اسبوعين من انتهاء الصفقة الاولى مما يعكس ان وراء هذا السهم شىء خفى سيظهر مع الايام او ان تفضيل القائمين عليه الشراء كفرصة استثمارية وهم بلا شك من الادارت الذكية ذات العقلية الاقتصادية المتميزة ترى ان السعر مناسب وفرصة استثمارية وهذا ما يدعم بان هذا السهم سيشهد طفرة سعرية غير عادية الى جانب انخفاض حجم المتداول بالسوق من السهم وليس بعيدا عنا ما حدث فى السويدى للكابلات عندما اشترى 10 مليون سهم عند سعر 37 جنيه ثم انطلق السهم بعدها مباشرة وما ننتظره الان تفاصيل كيفية تنفيذ هذه الصفقة وهل ستتم بصورة مباشرة من السوق ام عن طريق شاشة الاو بى ار كما تم المرة الماضية وهل سعر الصفقة 83 جنيه ام الحد الاقصى للسعر 83 ونلاحظ انه لم يتم فرض اى شرط او قيد لذبذبة السعر هذه المرة وكان لهذا الخبر الفضل فى صعود المؤشر الاربعاء بقوة فى بداية الجلسة ثم الهبوط بعد ذلك بع ثبات تيليكوم فى مستوى 77 فتكونت شمعه لها اثار سيئة اثارت الرعب لدى البعض ولكن بفضل الله كان اداء الخميس مخالفا تماما ويبشر باسبوع جيد خلال هذا الاسبوع بمشيئة الله


العربية لحليج الاقطان

لم يتأثر السهم ايضا من الهبوط خلال نهاية الاسبوع الماضى وتماسك ولكنه لم يتمكن من اختراق المقاومة 11.38 التى يقف عندها وما زالت جميع مؤشراته ايجابية وتشير الى مواصلة الصعود

الدعم 11.04/10.82/10.65/10.27
المقاومة 11.29/11.38/11.7/11.96/12.17


العربية و بولفارا للغزل والنسيج

توقعنا خلال الاسبوع الماضى ان يشهد قطاع النسيج بصفة عامة تحرك قوى وبالفعل كان التحرك جيدا جدا خاصة العربية وبولفارا الذى لم يتأثر صعوده بموجة جنى الارباح البسيطة وتسوية المديوينات مما يعكس وجود قوة شرائية قوية كانت اقوى من القوة البيعية وتمكن السهم من القفز فوق متوسط 20 يوم والاغلاق فوقه جلستين وامامه اختبار قوى عند النقطة 10.8 ونتوقع صعود السهم بقوة محققا طفرات سعرية فى حال اختراق 12.5
الدعم 10.26/9.91/9.58
المقاومة 10.62/10.80/11.16/11.46/11.73



النساجوت الشرقيون


اداء جيد ورائع للسهم غاب عنه كثيرا وتمكن من الوصول لمستويات سعرية لم يصل لها منذ يوليو 2007 وتمكن من الصعود دون توقف من 46.5 الى 70 جنيه الامر الذى استلزم التوقف لالتقاط الانفاس وجنى الارباح لاكتساب عزم جديد ومعاودة الصعود مرة اخرى وللسهم دعم قوى عند مستوى 63 جنيه فى حال الارتداد منه سيكون للسهم مستهدفات سعرية قوية جدا بمشيئة الله

الدعم 64.66/63.92/63/62.04
المقاومة 65.85/67/68.6/70


مدينة نصر للاسكان والتعمير


يلاحظ انه خلال شهر مايو لم تشهد اسهم الاسكان اى طفرات سعرية بل انها تعرضت للضغط الكبير وهذا يتوافق مع ما اعلن من قبل عن بدء بعض الصناديق العقارية بداية من شهر مايو مما يشير الى محاولة هذه الصناديق التجميع باقل اسعار ممكنة ومدينة نصر من الاسهم المفضلة لاى صندوق لما يتمتع به من قوة مالية واداء قوى على الشاشة ويتذبذب السهم ما بين الدعم 59 والمقاومة 64 جنيه منذ عدة جلسات وهذا ما يجعلنا نتوقع ان نرى طفرة سعرية قريبا بمشيئة الله فى هذا السهم خاصة ان جميع مؤشراته فى مستويات متوسطة واقل من المتوسطة

الدعم 61/60/59/57.74
المقامة 62.13/63.78/64.11/66.20


المقاولات المصرية مختار ابراهيم


من الاسهم التى قدمت طفرة سعرية ممتازة وقفزت قفزات هائلة حتى وصل الى 167 جنيه قم بدا مرحلة التصحيح وحيث انه صعد بقوة دون تقوفات او تكوين دعوم فقد كان الهبوط بقوة ايضا وزاد من قوته التصحيح العنيف الذى مررنا به هذ الشهر فوصل السهم الى 78 جنيه ويحاول السهم اختراق المقاومة القوية عند 112 جنيه الا انه لم ينجح حتى الان فبهبط الى مستوى الدعم 103 لمحاولة اكتساب عزم جديد يتمكن به اختراق هذه النقطة ولما عودنا هذا السهم من سرعة وقة صعوده فعلينا مراقبته جيدا ومراقبة حجم تنفيذاته عند نقاط الدعم والمقاومة حيث انه من الواضح ان هناك تجميع جيد به

الدعم 103.43/99.18/95.16
المقاومة 10.67/112.14/117.27/121.74



العامة للصوامع والتخزين

اداء جيد جدا للسهم خلال الفترة الاخيرة خاصة انه كان اقل اسهم القطاع تحركا الفترةالاخيرة ويبدو انه سيكون اقواها خلال الفترة لاقادمة بمشيئة الله ومن الواضح مستهدف قوى للسهم يصل ال ى120 جنيه مع مراعاة المقاومات فى طريقه واختراق القمة السابقة عند 94.75

الدعم 79.35/77.51/76.07
المقاومة 81.96/83.8/85.5/86.5/89.98



الاهلى للتنمية والاستثمار

ما زال السهم يحافظ على ادائه القوى واستطاع التماسك ىف جلسة الخميس وعدم كسر اللو لجلسة الاربعاء وما زلنا نتوقع مستهدف 105 للسهم على ان يكون محافظا فى تداوله بجلسة الغد بمشيئة الله فوق 85 جنيه وما زالت مؤشراته تشير الى التجميع القوى فى السهم مما يدعم الوصول لهذا المستهدف ولكن بشرط التنفيذ بكميات كبيرة فوق 85 جنيه استعدادا لاختبار الهاى السابق عند 96 جنيه

الدعم 85/81.82/78.6/75.39
المقاومة 88.25/90.27/96


اسيك للتعدين

يقف السهم الان عند نقطة مقاومة هامة جدا 233 جنيه يحتاج الى حجم تنفيذات قوى جدا حتى يتمكن من اختراق حزام المقاومات عند 233 ثم 238 ثم 250 وان كانت مؤشرات تشير الى امكانية الصعود ولكننا لا نحتاج صعود فقط ولكن صعود بحجم تنفيذات قوى

الدعم 223/219/212/208
المقاومة 227/233/238/243/250


جنوب الوادى للاسمنت

يمر السهم بمرحلة تعريض منذ عدة جلسات لذا فمؤشراته مذبذبة وغير مستقرة صعودا او هبوطا ولكنه ما زال غير قادر على الاستقرار فوق المقاومة 34.66 لذا فهو يحتاج الى حجم تنفيذات قوى جدا عند اختراقه هذه ا لنقطة حتى نطمن الى امكانية مواصلته الصعود

الدعم 33.6/32.73/32.02
المقاومة 34.66/35.77/36.47

بعض الأسهم للمتابعة والمراقبة

الاستثمار العقارى العربى اليكو

جولة صعودية جديدة مع الاكتتاب الجديد واعلان تقديم دخول المقصورة ليكون السهم الاول فى السوق المصرى الذى يأخذ هذه الخطوة ما ينم عن وة الشركة ومصداقيتها

القاهرة للاستثمار والتنمية CAIR

كان لنا السبق من خلال مجلة السهم فى كشف النقاب عن هذا السهم نادر الوجود بالسوق المصرى ان نجد سهم يعمل بمضاعف ربحية اقل من 2 وبالفعل فقد شهد طفرة سعرية خلال هذا الاسبوع ليشهد ارتفاع لاكثر من 50 % من سعره ولم يتأثر السهم بموجة الهبوط نهاية الاسبوع الماضى وما زلنا نرى ان السهم امامه الكثير ليقدمه ويصل للسعر الذى يناسبة ولكن لا ننسى انه لا يوجد هانك سهم فى صعود مستمر ولا بد من جنى ارباح

النيل للكبريت

عدم القدرة على تخطى المقاومة 74 جنيه والهبوط الى مستوى الدعم 60 جنيه ونتوقع معاودة المحاولة للمرة الثالثةى والتى قد يتمكن الى حد بعيد من اختراقها ليكون مستهدفه الاول بعد ذلك 100 جنيه

القاهرة للاسكان والتعمير

تم توزيع الاسهم المجانية ليتبقى بعد ذلك خطوة الاكتتاب وزيادة راس المال وهو ما سيكون له اثرا كبيرا فى تحرك السهم وصعوده نظرا للزيادة الكبيرة فى راس المال باربع اسهم لكل سهم

واخيرا لا ننسى قطاعى البنوك والأقطان نتوقع بان يكون لهما اداء قوى جدا خلال المرحلة القادمة

ملاحظات عامة :-

نجد دائما كثير من الاسهم فى اتجاهات هابطة ولكن يشير مؤشر السيولة الى دخول سيولة بالسهم مما يؤكد وقوع السهم تحت الضغط للتجميع ويجب ان نعلم ان التجميع يكون مع انخفاض السعر دائما وليس فى قفزاته وان الصعود القوى يكون للوصول الى مستهدفات البيع
من يتبع نقاط الدعم والمقاومة لن يقع فريسة التعلق بالمستهدفات الخيالية ولن يطوله اى تصحيح او هبوط سعرى وذلك لانه سيشترى فى نقاط صحيحية ويبيع فى نقاط صحيحة
نلاحظ بعض الاسهم دعومها او مقاوماتها قريبة جدا من بعضها واحببت اظهارها حتى نتبين قوة المنطقة السعرية دعما كانت او مقاومة
برغم ان هناك اسهم اتجاهها واضحا سواء كان صعودا او هبوطا الا اننا نضع نقاط الصعود والهبوط حتى يكون لدى المستثمر المرونه للمتابعه اثناء الجلسة ان عكس السهم اتجاهه لاى سبب او خبر

[مأمون المأمون]

تعليق عام

اغلق الاسبوع والمؤشر عند نقطة 11032.49 وما زال السوق مذبذبا صعودا وهبوطا كما ذكرنا فى الاعداد السابقة بأن السوق لن يأخذ طريقه للصعود قبل ان يمر بمرحلة من التذبذبات الصغيرة صعودا وهبوطا حيث انها فترة تجميع يستحيل معها ان نجد صعود فى الاسعار حيث ان جميع الاسهم تتعرض للضغط حتى يتم تجميعها فى نقاط سعرية مناسبة الى جانب قيام البعض بالمتاجرة وجنى الارباح وهو شىء صحى جدا للسوق حيث انه يساعد على خروج كل من حقق ربحا ويصعد بالمستوى السعرى لحاملى الاسهم الى مستويات مناسبة لا يكون مستعدا للبيع فى اى لحظة مما يعيق صعود السهم فى طريقه

وقد ظهر التجميع واضحا فى ارتفاع مشتروات الاجانب والمؤسسات خلال هذه الفترة ويجب ان ناخذ فى الاعتبار ان التجميع لا يتم فى يوم وليلة ولكنه يتم على كميات وفترات نظرا لضخامة حجم الكميات التى يستهدفونها

وقد اعلنت اوراسكوم تيليكوم عن تفاصيل شراء 12 مليون سهم اسهم خزينة على سعر 83 جنيه ويخلو الاعلان هذه المرة من اى شروط للذبذبة السعرية او اشتراط حد ادنى للكمية مما يؤكد تنفيذها بمشيئة الله وبالتالى ضخ ما يقارب من 10 مليار جينه سيولة بالسوق وتداولها بجميع الاسهم الذى سينعكس بالتاكيد على حركة الاسهم وذبذبتها

الى جانب ان شهر يونيو سيكون فيه عدة احداث قوية يتعلق معظمها بالبنوك التى نتوقع بان تشهد حركة قوية جدا خلال هذه الفترة بمشيئة الله


وما نود ان نلفت الانتباه اليه ان هذه الفترة تحتاج الى كثير من المهارة فى الاداء وسرعة اتخاذ القرار حتى يتم التعامل معها دون خسائر نظرا لضيق الذبذبة وسرعتها فى معظم الاسهم لذا فمن لا يجد فى نفسه القدرة على مسايرة هذه الفترة ان يتجه الى الاستثمار ويقلل من حركته وكثرة تنقله ما بين الاسهم ويحتفظ باسهمه بعد ان يقوم بدارسة سهمه دراسه متأنية سواء من الناحية المالية او الفنية وعدم الانقياد للشائعات التى اصبحت تملأ السوق يوميا بمستهدفات خيالية تطال معظم اسهم السوق وعدم الشراء بكامل الكمية مرة واحدة وانما على اجزاء ولا يوجد سعر رخيص او فرصة فكل قليل هناك الاقل منه حتى نتاكد من وصول السهم الى قاعه واستكمال باقى الكمية لحظة صعوده من هذاا لقاع وعندما نأخذ قرار الشراء بصورة جيدة ومراعاة نقاط الدعم والمقاومة فهذا سيعطينا قدرة اكبر من المرونة فى التعامل مع السوق سواء بالاحتفاظ او جنى الربح بدلا من الاندفاع فى الشراء ثم الهبوط اكثر وانتظار السعر او الاضطرار للشراء مرة اخرى لعمل متوسطات سعرية ثم الهبوط وانتظار الصعود للخروج باقل ا لخسائر الممكنة ولا نجنى غير ضياع الفرص والوقت دون اى مكاسب

ولا يفوتنا تكرار مبدئنا وهو ان السوق ليس من الطيبة بحيث يفصح عن اتجاهه سواء كان صعودا او هبوطا والفرص لا تنتهى من السوق فلو فاتتنا فرصة فهناك مئات الفرص الاخرى بدلا من الاندفاع وراء فرصة نتخيلها تصبح كبوسا فيما بعد

مع ملاحظة ان اغلاق انشاء فى لندن يوم الجمعه على 358 يجعلنا اكثر حرصا وتريثا بيعا وشراءا والحذر كل الحذر لاسهمنا التى فى ايدينا ومراقبة تنفيذاتها واغلاقاتها جيدا وسرعة اتخاذا لقرار

[مأمون المأمون]

تقرير السوق قبل جلسة 9 يوينو

تعليق عام

بحجم تداول 1.6 مليار وصل المؤشر الى 10820 نقطة محققا انخفاضا 211.65 نقطة بتأثير مبيعات الاجانب والمؤسسات التى انعكست على الاسهم القيادية بوضوح

وقد ذكرنا بتقرير الامس ان السوق ما زال مذبذبا بصورة كبيرة وغير محدد الاتجاه وكان هذا واضحا من هبوط المؤشر واهتزاز معظم الاسهم القيادية وصعود الاسهم الصغيرة بشكل ملحوظ وقد يظن البعض ان هذا انفصال للمؤشر عن الاسهم ولكن ما مررنا به من قبل يخبرنا بانها مسالة وقت فاما ان يصعد المؤشر للاسهم وهذا نادرا او ان تهبط الاسهم للمؤشر وهذا هو الاحتمال الغالب

وما نتمناه بأن نتعامل مع السوق بروية لا بالتفاؤل ولا بالتشاؤم فاما ان يكمل هبوطه لنقاط بعيدة او يرتد صاعدا ويظل لفترة فى مرحلة التعريض التى نمر بها حاليا وهناك الكثير من الاسهم مشجعه فنيا على الدخول ولكننا يجب ان نطمئن للسوق اولا قبل اى شىء وان كنا نتوقع بان يبدا السوق فى جلسة الغد بمشيئة الله على صعود يتلاشى مع نهاية الجلسة فى حال مواصلة انشاء هبوطها فى الجى دى ار

المؤشر

توقف المؤشر اليوم عند نقطة الالتقاء مع متوسط 20 يوم وه وفى طريقه لاختبار نقطة 10700 الت ىارتد منها منذ ثلاث جلسات ولا نخفى تخوفنا من اتجاهه لكسرها حيث ان كل المعطيات تؤيد ذلك حتى الان ليتجه لاختبار النقطة 10600

الدعم 10806/10700/10600
المقاومة 10880/10977/11044



العربية وبولفارا

احترم السهم اليوم دعم هام وقوى جدا عند 9.34 حيث انه يمثل احدى نقاط فيبوناتشى القوية وكذلك نقطة الالتقاء مع متوسط 100 يوم وسيكون كسر هذه النقطة وتأكيده فى غاية الخطورة للسهم وجميع المؤشرات فى حالة ترقب فاما ان يكون الارتداد صعودا من هذه النقطة او مواصلة الهبوط لمستويات سعرية اقل كثيرا

الدعم 9.55/9.34/8.98
المقاومة 9.8/10.0/10.29


اسيك للتعدين

اداء جيد للسهم تمكن فيه من الاغلاق فوق المقاومة 229.94 التى اصبحت دعما ونامل تاكيد هذا الاختراق فى جلسة الغد بمشيئة الله ليواصل السهم صعوده واختراق المقاومة 235 جنيه خاصة ان مؤشراته تدعم هذا

الدعم 229.94/226.66/220
المقاومة 235/246/251


القاهرة للاسكان والتعمير

اداء جيد وقوى جدا للسهم بحجم تداول متميز وقوى مخترقا العديد من الماقومات ومن الواضح ان السهم ما زال امامه الكثير ليقدمه وجميع مؤشراته تدعم مواصلة الصعود بقوة

الدعم 27.55/27.02/26.18
المقاومة 28.10/28.89/23.31/30.03


الكابلات الكهربائية

يحاول السهم منذ عدة جلسات اختراق المقاومة 2.98 وقد اقترب منها اليوم ولمسها ولم يتمكن من اختراقها وان كانت جميع المؤشراته تشير الى امكانية نجاح السهم فى اختراقها بجلسة الغد بمشيئة الله

الدعم 2.9/2.8/2.69
المقاومة 2.98/3.03/3.11



الاهلى للتنمية والاستثمار

اداء جيد للسهم ويمر بمرحلة تعريض منذ ثلاث جلسات محافظا على الدعم 80 جنيه ومن الواضح بداية دخول سيولة به واستعداد لاختراق المقاومة 85 جنيه

الدعم 80/78.67/75.17
المقاومة 82.33/85/88.42


الحديد والصلب المصرية

اداء جيد للسهم تمكن من خلاله الاغلاق فوق مستوى المقاومة 63.62 التى اصبحت دعما ونأمل ى جلسة الغد تأكيد هذا الاختراق والاغلاق فوق المقاومة القريبة جدا منها عند 64.11 ومؤشراته ايجابية وتدعم هذا الصعود ليواصل السه متحقيق مستهدفاته

الدعم 63.62/62.55/61.97
المقاومة 64.11/65.10/66.01



المقاولات المصرية مختارا براهيم


ما زال السهم يكافح لاختراق النقطة 125 جنيه وجميع مؤشراته تشير الى امكانية اختراق هذه النقطة ومن الوضح ان السهم يستهدف مستهدفات قوية جدا مع مراعاة نقاط المقاومة فى طريقه وكذلك قمته عند 167 جنيه

الدعم 119/115/1111
المقاومة 122/125/130/133/140/145

[مأمون المأمون]

تقرير السوق قبل جلسة 10 يونيو


تعليق عام

توقعنا بتقرير الامس بان يبدا السوق بصعود سرعان ما يتلاشى ويعاود الهبوط مرة اخرى وهذا ما حدث بالفعل بجلسة اليوم فبحجم تداول 1.5 مليار تقريبا وصل المؤشر الى 10734.71 نقطة محققا هبوط 86.13 نقطة ظهر فيه تردد المشترى والبائع فالمشترى يخشى من الهبوط العنيف وكذلك البائع يتملكه الخوف من الارتداد السريع فتارة كنا نرى الافراد مشترين وتارة اخرى بائعين اثناء الجلسة وقد غلبت مبيعات المؤسسات على مشترواتهم اما العرب والاجانب فكان الصافى شراء بفارق بسيط

وقد اخذت بعض الاسهم اتجاها صعوديا ولولا حالة السوق لكان نسبة صعودها اعلى بكثير مما وصلت اليه اليوم وقد وصل السوق الى مرحلة الاختبار الحقيقية حيث انه يقف عند نقطة جوهرية ومحورية فكسر 10700 بحجم تنفيذات كبير سيكون مؤشرا سيئا نظرا لاننا سنرى فى هذه الحالة تزايد سرعة الهبوط حيث المستهدف الهبوطى لنموذج الدبل توب سيكون فى طريقه للتحقق بالهبوط ما يزيد عن 400 نقطة وبالتالى كسر 10500 وفى هذه الحالة نكون فى مواجهة القاع السابق للسوق عند 10169

وما يزيد من حالة القلق هو وصول انشاء اليوم بالجى دى ار الى 355 جنيه مما يعطى الانطباع باننا فى طريقنا لتحقيق مستهدفنا الهبوطى

اما من ناحية اخرى ففى حالة تمكن المؤشر من الخروج من هذا المأزق فستكون الفرصة سانحه لتقديم اداء جيد جدا بالسوق حيث ان هناك العديد من الاسهم فى وضع فنى يسمح لها بتحقيق مستهدفات صعودية جيدة ولكنها تحتاج الى استقرار السوق وهناك سيولة لا باس بها خارج السوق تنتظر اشارة الاطمئنان للدخول وفى هذه الحالة قد يتمكن المؤشر من الوصول الى 11300

لذا فجلسة الغد بمشيئة الله تعتبر عنق الزجاجة والاختبار الحقيقيى فاما كسر 10700 او الارتداد الفعلى وبداية مرحلة صعودية قوية


وفى كل الاحوال على الجميع مراعاة نقاط الدعم والمقاومة الخاصة باسهمه وعدم الاندفاع فى الشراء او البيع الا بعد التأكد من المنطقة السعرية التى يتداول بها سهمه


المؤشر

ما زال المؤشر يواصل هبوطه واغلق اليوم تحت دعم قوى 10874 اصبح مقاومة ولكنه ما زال فوق الدعم 10735 ومما لا شك في هان اهم ما يؤثر ف ىالمؤشر فى هذه المرحلة هى اوراسكوم انشاء ونظرا لاغلاقها فى الجى دى ار على 355 فهذا ما يجعلنا ننظر ال ىامكانية مواصلة المؤشر لهبوطه والنقطة الحاسمة عند 10700 وهى نفس النقطة التى ارتد منها قبل ذلك وهى تمثل خط العنق لنموذج دبل توب حيث ان كسرها بفوليوم يعنى المضى فى تحقيق المستهدف الهبوطى لهذا النموذج وهو ما يعنى كسر 10500 ولكنة ما زلت ارى ان هناك امل حتى النقطة 10624 على ان يرتد المؤشر فى نفس الجلسة حيث ان هذه النقطة تمثل الحد السفلى للقناة السعرية التى يتداول فيها المؤشر منذ عام 2006 اما فى حال كسرها بفوليوم فسيكون مستهدف هذا الكسر اقل كثيرا من القاع السابق

الدعم 10735/10624/10509/10422
المقاومة 10874/10978/11081



العربية لحليج الاقطان

عاد السهم للتداول مرة اخرى بعد تم ايقافه عن التداول فى جلسة الامس ولم يكن اداؤه سيئا وما زال يغلق فوق السعر 10.5 وبالتاكيد ان ظروف السوق فى جلسة الغد سيكون لها دور كبير فى تحديد اتجاه السهم خاصة ان مؤشراته مستويات متوسطة وهناك امكانية عكس اتجاهها فى اى لحظة ولكنها لم تعطى اى اشارة دخول حتى الان

الدعم 10.5/10.27/10.19/10.06/9.93
المقاومة 10.65/10.82/10.91/11.15

العربية وبولفارا

ما زال السهم يحافظ على الدعم 9.34 الذى يمثل احدى نقاط فيبوناتشى وكذلك نقطة الالتقاء مع متوسط 100 يوم وهو شىء جيد جدا للسهم لكننا نامل ان يخرج من هذه المنطقة السعرية ويغلق فوق 9.58 مبدئيا ومما لا شك فيه ان هذا سيتوقف على وضع السوق ككل

الدعم 9.34/9.04/8.67/8.38
المقاومة 9.95/10.16/10.43/10.61


الاهلى للتنمية والاستثمار

ما زال السهم يحافظ على الاغلاق فوق 80 جنيه واداء جيد للسهم حيث ان ليده دعم قوى جدا عند 78.62ثم 77.5 نعتقد بانه سيكون ارتداد جيد للسهم من اى نقطة منهما خاصة ان مؤشراته فى مستويات متوسطة ولكنها ايضا لم تعطى اى اشارة دخول بعد

الدعم 80/78.62/77.5/75.30
المقاومة 82.49/84.42/85.25


البنك الوطنى للتنمية

تم اضافة اسهم الزيادة اليوم بعد معاناه مع اكتتاب السهم التى ظلت 6 شهور وبالتالى كان طبيعيا ان يكون هناك بائع متلهف لاستعادة سيولته التى بعدت عنه كل هذه الفترة الطويلة ولكن فى ذات الوقت كان هناك مشترى ولم يهتز السهم كثيرا واحترم الدعم 16.7 وسنضع السهم تحا لمراقبه خلال الجلسات القادمة بمشيئة الله حتى يتم استيعاب اسهم الزيادة بالكامل لنبدا فى تقييم نقاط الدعم والمقاومة

الدعم 16.7/16.48/16.36/16.11
المقاومة 17.02/17.31/17.51


المقاولات المصرية مختار ابراهيم

حاول السهم اختراق المقاومة الحصينه عند 125 ولكنه لم يفلح خاصة ان ظروف السوق لم تساعده فبدا فى الهبوط لاكتساب عزم جديد وتوقع احترام السه ملنقطة 111 جنيه سواء بالارتداد او بالتعريض وان كانت مؤشراته حتى هذه اللحظة لم تعطى اى بادرة دخول وما زلنا نرى مستهدف قوى جدا بالسهم فى حال استقرار امور السوق بمشيئة الله

الدعم 111/108/104
المقاومة 115/118/121


القاهرة للاسكان والتعمير

اداء رائع ومتميز للسهم لم يقدمه فى افضل ظروف السوق منذ تصحيحة بعد طفرته الاولى وتمكن من الصعود 25 % تقريبا فى اربع جلسات متتالية وبحجم تنفيذات قوى تمكن خلالها من اختراق العديد من المقاومات القوية ولكنه اصطدم بجلسة اليوم بالمقاومة القوية عند 30 جنيه لم يتمكن من اختراقها لذلك يجب مراقبته فى جلسة الغد بمشيئة الله فاما ان ينجح فى اختراقها او يمر بمرحلة جنى ارباح سريعه لاكتساب مزيد من العزم لمعاودة اختراق هذه المقاومة

الدعم 28.9/28.07/27.59/27.24
المقاومة 29.31/30/32.63/33.9


الاستثمار العقارى اليكو

ما زال السهم يواصل عزفه المنفرد واداءه المتميز على مستوى السوق ككل سواء داخل المقصور ةاو خارجها ومنذ ان بدا السهم يتداول بعد حق الاكتتاب وهو يلتزم بقناة سعرية صاعدة قد لا تمثل قناة سعرية حقيقية نظرا لقلة عدد الجلسات ولكنه فعليا يلتزم بها حتى الان وحدها العلوى فى جلسة الغد بمشيئة الله 15.91 فهل يفاجئنا السهم ويلتزم بهذه القناة التى ستكون المراة التى نراقبه منها نأمل هذا بمشيئة الله

ملاحظات عامة :-

• نجد دائما كثير من الاسهم فى اتجاهات هابطة ولكن يشير مؤشر السيولة الى دخول سيولة بالسهم مما يؤكد وقوع السهم تحت الضغط للتجميع ويجب ان نعلم ان التجميع يكون مع انخفاض السعر دائما وليس فى قفزاته وان الصعود القوى يكون للوصول الى مستهدفات البيع
• من يتبع نقاط الدعم والمقاومة لن يقع فريسة التعلق بالمستهدفات الخيالية ولن يطوله اى تصحيح او هبوط سعرى وذلك لانه سيشترى فى نقاط صحيحية ويبيع فى نقاط صحيحة
• نلاحظ بعض الاسهم دعومها او مقاوماتها قريبة جدا من بعضها واحببت اظهارها حتى نتبين قوة المنطقة السعرية دعما كانت او مقاومة
• برغم ان هناك اسهم اتجاهها واضحا سواء كان صعودا او هبوطا الا اننا نضع نقاط الصعود والهبوط حتى يكون لدى المستثمر المرونه للمتابعه اثناء الجلسة ان عكس السهم اتجاهه لاى سبب او خبر

[مأمون المأمون]

تقرير السوق قبل جلسة 11 يونيو

تعليق عـام

بحجم تداولات تجاوز 2.1 مليار جنيه بقليل وصل المؤشر الى 10592.95 بانخفاض 141.76 نقطة ولم يخرج اداء السوق عن المتوقع وما ذكرناه سواء بتقرير الامس او خلال العشرة ايام الماضية وهو ما نصحنا به من بيع الاسهم الرابحه ومحاولة بيع جزء من الاسهم التى تتداول تحت سعر الشراء بجزء بحيث يمكن اعادة شراء هذاا لجزء فى حال هبوط السوق اما فى حالة عكس اتجاهه فما زال لدينا اجزاء من السهم وقد شددنا ان السوق يحتاج الايجابية وسرعة اتخاذ القرار والمرونه لذلك فالعيب ليس بالسوق فاتجاهه محدد منذ فترة ليست قصيرة ونقاطه كانت واضحه وكيفية التعامل مع هذا الوضع كررناها مرارا وتكرارا

وفى كل الاحوال فقد كسر السوق كل نقاط الامان التى كنا نستند اليها ولم يعد امامنا الا المستهدفات الهبوطية التى قد تكون بعيدة عن القاع السابق ولكن وهذه النقطة الهامة حسب مبدانا الذى تعودناه من قبل بان السوق ليس من الطيبة ولا الشفافية بان يفصح عن اتجاهه ولا يخفى على اى مبتدأ ان يرى هبوط السوق لذا فيجب الا نأخذ الهبوط شىء مسلم به وننتبه للاداء فقد يحدث هبوط سريع يعقبه بداية ارتداد وبداية دخلو سيولة جديدة فهناك قوة شرائية لا بأس بها نتيجة خوف الافراد من السوق وخروجهم باجزاء كبيرة من محافظهم خلال الفترة الماضية لذا فقد يكون هناك ارتداد حقيقى او تصحيحى للهبوط الذى حدث خلال الجلسات الماضية وبالتالى فما نود ان ننبه اليه هو المتابعه الجيدة لما قد يحدث اثناء الجلسة سواء مواصلة الهبوط او الارتداد وكلاهما مرتبط بالفوليوم فقد يحدث هبوط عنيف بحجم تنفيذات محدود يجب الا نندفع وراءه وقد يحدث العكس الصعود بحجم تنفيذات ضعيف وهو ما يعنى طلعه تصريفية اما فى حالة الارتدادا بحجم تنفيذات قوى ومؤثر فهذا ما يعطينا الاطمئنان الفعلى وف ىهذه الحالة يكون التريث فيها مطلوب وعدم الاندفاع فى الشراء والدخول على اجزاء لان الارتداد لا يحدث مرة واحدة ولكن بتذبذب

المـــؤشــــــــر

ما زال المؤشر يسير بخطى ثابتة فى تحقيق مستهدفاته الهبوطية ولم يعكس اتجاهه الواضح منذ عدة جلسات ولكننا لن ننظر للامور من زاوية واحدة وسنأخذ جميع الاحتمالات فى الحسبان فقد اغلق اليوم بفارق قليل جدا تحت القناة السعرية الصاعدة التى كان يتداول فيها حيث انها ما زالت املنا فى صد المؤشر لمعاودة الصعود مرة اخرى حيث ان شروط كسرها لم تتحقق بعد وما زالت فى الحسبان وما زال هناك دعم 10607 وايضا هناك نقطة هامة جدا عند 10420 ستكون مؤثرة فى رد المؤشر هذا بخلاف دعم 10500

لذا فعلينا مراقبة هذه النقاط جيدا بمشيئة الله لعل وعسى ان يقف نزيف الهبوط

الدعم 10607/10508/10420/10321
المقاومة 10700/10883/10981/11081

النيل للكبريت

اداء جيد للسهم يحاول الصعود ولكن تعاكسه ظروف السوق وقد اغلق بجلسة اليوم فوق مقاومة 61 جنيه التى يحاول اختراقها منذ فترة ونامل فى جلسة الغد بمشيئة الله ان يؤكد اختراقه لهذه النقطة بالتداول فوقها خاصة انه من الاسهم القليلة التى تجمع جميع مؤشراتها عل ىمواصلة الصعود وجميع مؤشراته ايجابية والسه ميستهدف مبدئيا 68 جنيه ثم يصعد لاختبار قمته السابقة عند 73 جنيه

الدعم 61/60.49/59/57.5/56.5
لمقاومة 62.89/65.2/ 67.5/68.17

النيل لحليج الاقطان

اغلق السهم تحت دعم قوى 42.18 اصبح مقاومة وقد اقترب السهم جدا من مستهدفه الهبوطى عند 39.8 الذى يمثل احدى نقاط فيبوناشتى القوية والتى نتوق عارتداداه منهل صعودا ليبدا فى حقيق مستهدفاته المتوقعه بمشيئة الله واولها عند 52 جنيه ونامل فى استقرار احوال السوق لتهيا له الفرصة لذلك

الدعم 41.57/41.27/40.49/39.82
المقاومة 42.18/42.65/43.63


العامة للصوامع والتخزين

اكثر اسهم القطاع معاناة فعلى لارغم من طفرته السعرية الا انه لم يتمكن من التذبذب بنفس معدل باقى اسهم القطاع على الرغم من ان للسهم مستهدفات قوية جدا الا انه لم يتمكن من الوصول اليه وتمكن اليوم من التماسك مرة اخرى والاغلاق فوق 70 جنيه وقد يبدا رحلته الصعودية القوية فى حالة استقرارا لسوق ليحاول اختراق القمم السابقة خاصة فى ظل اشارة مؤشر السيولة الى تدفق سيولة جيدة بالسهم واتفاق معظم الاسهم على الصعود بمشيئة الله تعالى خاصة انها فى مناطق متوسطة

الدعم 69.72/68.52/67.46/66.14
المقاومة 71.84/72.77/74.23


البنك الوطنى للتنمية

اداء قوى للسهم خاصة بعد اعلان نشرة الاكتتاب بزيادة راس المال 50 % مع العلم انه لم يتم تحديد موعده بعد وقد تم اعلان تعليق تسوية جميع العمليات لليوم والامس وما زلنا فى انتظار ما اذا كان سيتم الغاؤها ام اعتمادها وهذا ما سنراه فى جلسة الغد بمشيئة الله لذا سنحاول دراسة السهم من خلال ما تم فعلا ال ىان يجد جديد
اغلق السهم فوق مقاومة قوية جدا 17.76 وان كان نفذ فوق مقاومات كثيرة وقوية جدا كان من الصعب اخرتقاها فى الظروف العادية بسهولة وقد نفذ كثيرا فوق سعر 18 جنيه وهى احدى النقاط القوية وبالطبع فجميع مؤشراته ايجابية جدا وتشير الى مزيد من الصعود والاادء القوى ونتوقع مضى السهم لتحقيق مستهدفات جيدة

الدعم 17.76/17.52/17.32/17.04
المقاومة 18.00/18.4/18.81/19.27


القاهرة للاسكان والتعمير

اداء مبهر وجيد جدا للسهم بعيدا عن ظروف السوق التى لم يعرها اى اهتمام ووصل الى سعر 30 جنيه والتى توقعنا بتقرير الامس انه لن يتمكن الاستقرار قبل ان يمر بجنى ارباح سريع قبل ان يعواد صعوده مرة اخرى وبالفعل حدث هذا اليوم فى الثلث الاخير من الجلسة وتقوف السهم عند سعر 27 جنيه التى نعتقد انه لن يبتعد كثيرا عنه وستكون نقطة ارتداداه قريبة منها حتى وا نعرض جلسة او اثنين قرب هذا السعر

الدعم 28.91/28.22/27.65/27.19
المقاومة 29.34/29.95/30.5/32.6


المقاولات المصرية مختار ابراهيم
ما زال السهم يواصل هبوطه بعد ان عجز عن اختراق المقاومة القوية عند 125 وقد اغلق بجلسة اليو مفوق 111 جنيه التى نتوقع ان يؤكد كسرها بجلسة الغد بمشيئة الله بعد ان نفذ تحتها اليوم ونتوقع بان يواصلا لسهم هبوطه حتى الدعم 98 جنيه

الدعم 111/108/104/101/98
المقاومة 112/115/118/122/125


النصر لصناعة المحولات الماكو


انتفض السهم بجلسة اليوم ليقدم اداء يحدث على فترات متباعدة بحجم تنفيذات غيرعادية ويخترق كل المقاومات سواء التى كان يجاهد لاختراقها او المقاومات القوية التى كانت ستحتاج لعدد من الجلسات لاختراقها وبالطبع جميع المؤشرات تشير الى مواصلة السهم صعوده ال ىمستهدفه الاول عند 39 جنيه

الدعم 28.83/28.17/26.56/25.82
المقاومة 31.26/31.8/32.4/33.32/34.35


الاستثمار العقارى اليكو

اعتقد اننا لن نجد سهم افضل منه لنختم به التقرير نظرا لما يقدمه السهم من اداء متميز ونفخر بتوقعنا فى تقرير الامس بهاى السهم فى جلسة اليوم وكنا قد حددناه عند 15.91 بفارق 7 قروش عن الهاى الفعلى بجلسة اليوم ونتمنى ان يحالفنا التوفيق من المولى عز وجل وان يكون هاى جلسة الغد عند 16.55



ملاحظات عامة :-

• نجد دائما كثير من الاسهم فى اتجاهات هابطة ولكن يشير مؤشر السيولة الى دخول سيولة بالسهم مما يؤكد وقوع السهم تحت الضغط للتجميع ويجب ان نعلم ان التجميع يكون مع انخفاض السعر دائما وليس فى قفزاته وان الصعود القوى يكون للوصول الى مستهدفات البيع
• من يتبع نقاط الدعم والمقاومة لن يقع فريسة التعلق بالمستهدفات الخيالية ولن يطوله اى تصحيح او هبوط سعرى وذلك لانه سيشترى فى نقاط صحيحية ويبيع فى نقاط صحيحة
• نلاحظ بعض الاسهم دعومها او مقاوماتها قريبة جدا من بعضها واحببت اظهارها حتى نتبين قوة المنطقة السعرية دعما كانت او مقاومة
• برغم ان هناك اسهم اتجاهها واضحا سواء كان صعودا او هبوطا الا اننا نضع نقاط الصعود والهبوط حتى يكون لدى المستثمر المرونه للمتابعه اثناء الجلسة ان عكس السهم اتجاهه لاى سبب او خبر